ورود به سیستم
در این بخش کاربر یاد میگیرد چگونه وارد پنل مدیریت CRM آرکا شود و پس از ورود مسیرهای اصلی را پیدا کند.
شروع آموزشنقشه آموزشی
برای کاربران تازهکار پیشنهاد میشود از ورود و داشبورد شروع کنند، سپس مشتریان، لیدها، فروش، پروژهها و در پایان تنظیمات و گزارشها را بخوانند.
داشبورد
داشبورد نمای سریع وضعیت فروش، فعالیتها، قراردادها، تسکها و اعلانهای سیستم است.
شروع آموزشثبت و مدیریت مشتریان
بخش Customers برای نگهداری اطلاعات شرکتها، اشخاص، آدرسها، مخاطبان، فایلها و سوابق مالی مشتری استفاده میشود.
شروع آموزشلیدها و تبدیل لید به مشتری
Leads محل مدیریت سرنخهای فروش پیش از تبدیل شدن به مشتری قطعی است.
شروع آموزشپیشنهاد، پیشفاکتور، فاکتور و پرداخت
منوی Sales چرخه مالی فروش را از Proposal و Estimate تا Invoice و Payment مدیریت میکند.
شروع آموزشمحصولات و خدمات
Items فهرست کالاها و خدمات قابل استفاده در فاکتور، پیشفاکتور و پیشنهاد است.
شروع آموزشپروژهها
Projects برای مدیریت کارهای بلندمدت، تسکها، زمانسنجی، فایلها، milestone و صورتحساب پروژه استفاده میشود.
شروع آموزشتسکها و مدیریت وظایف
Tasks ابزار پیگیری کارهای روزانه، مسئولیتها، مهلتها و وضعیت انجام کار است.
شروع آموزشحضور، مرخصی و Timesheets
Timesheets & Leave برای ثبت حضور، مرخصی، شیفت، گزارشهای کاری و تنظیمات منابع انسانی استفاده میشود.
شروع آموزشبرنامهریز هفتگی
Weekly Planner Pro برای ثبت برنامه شش روز کاری کارمندان و بررسی توسط مدیر استفاده میشود.
شروع آموزشتیکت پشتیبانی
Support برای ثبت، دستهبندی و پیگیری درخواستهای پشتیبانی مشتریان استفاده میشود.
شروع آموزشقراردادها
Contracts محل ذخیره قراردادها، تاریخها، ارزش قرارداد و نسخه قابل امضای مشتری است.
شروع آموزشتقویم و اعلانها
Calendar رویدادها، تسکها، جلسات و یادآورها را در نمای زمانی نشان میدهد.
شروع آموزشگزارشگیری
Reports برای تحلیل فروش، هزینه، لیدها، درآمد و وضعیت عملیاتی استفاده میشود.
شروع آموزشحسابداری
Accounting شامل بانک، تراکنش، چک، سند حسابداری، انتقال، حسابها و گزارشهای مالی است.
شروع آموزشماژول املاک
Real Estate برای مدیریت مالکان، املاک، درخواست خرید/اجاره، مستاجرها، تاییدها و گزارش املاک استفاده میشود.
شروع آموزشفایلها، خروجیها و ابزارها
Utilities شامل Media، خروجی PDF/CSV، اعلانها، لاگ فعالیت، بکاپ و ابزارهای جانبی است.
شروع آموزشتنظیمات، کارمندان و نقشها
Setup مرکز مدیریت تنظیمات سیستم، کارمندان، نقشها، دسترسیها، ماژولها، مالیات، ارز و فیلدهای سفارشی است.
شروع آموزشSite Map استخراجشده از CRM
- ورود به سیستم - در این بخش کاربر یاد میگیرد چگونه وارد پنل مدیریت CRM آرکا شود و پس از ورود مسیرهای اصلی را پیدا کند.
- داشبورد - داشبورد نمای سریع وضعیت فروش، فعالیتها، قراردادها، تسکها و اعلانهای سیستم است.
- ثبت و مدیریت مشتریان - بخش Customers برای نگهداری اطلاعات شرکتها، اشخاص، آدرسها، مخاطبان، فایلها و سوابق مالی مشتری استفاده میشود.
- لیدها و تبدیل لید به مشتری - Leads محل مدیریت سرنخهای فروش پیش از تبدیل شدن به مشتری قطعی است.
- پیشنهاد، پیشفاکتور، فاکتور و پرداخت - منوی Sales چرخه مالی فروش را از Proposal و Estimate تا Invoice و Payment مدیریت میکند.
- محصولات و خدمات - Items فهرست کالاها و خدمات قابل استفاده در فاکتور، پیشفاکتور و پیشنهاد است.
- پروژهها - Projects برای مدیریت کارهای بلندمدت، تسکها، زمانسنجی، فایلها، milestone و صورتحساب پروژه استفاده میشود.
- تسکها و مدیریت وظایف - Tasks ابزار پیگیری کارهای روزانه، مسئولیتها، مهلتها و وضعیت انجام کار است.
- حضور، مرخصی و Timesheets - Timesheets & Leave برای ثبت حضور، مرخصی، شیفت، گزارشهای کاری و تنظیمات منابع انسانی استفاده میشود.
- برنامهریز هفتگی - Weekly Planner Pro برای ثبت برنامه شش روز کاری کارمندان و بررسی توسط مدیر استفاده میشود.
- تیکت پشتیبانی - Support برای ثبت، دستهبندی و پیگیری درخواستهای پشتیبانی مشتریان استفاده میشود.
- قراردادها - Contracts محل ذخیره قراردادها، تاریخها، ارزش قرارداد و نسخه قابل امضای مشتری است.
- تقویم و اعلانها - Calendar رویدادها، تسکها، جلسات و یادآورها را در نمای زمانی نشان میدهد.
- گزارشگیری - Reports برای تحلیل فروش، هزینه، لیدها، درآمد و وضعیت عملیاتی استفاده میشود.
- حسابداری - Accounting شامل بانک، تراکنش، چک، سند حسابداری، انتقال، حسابها و گزارشهای مالی است.
- ماژول املاک - Real Estate برای مدیریت مالکان، املاک، درخواست خرید/اجاره، مستاجرها، تاییدها و گزارش املاک استفاده میشود.
- فایلها، خروجیها و ابزارها - Utilities شامل Media، خروجی PDF/CSV، اعلانها، لاگ فعالیت، بکاپ و ابزارهای جانبی است.
- تنظیمات، کارمندان و نقشها - Setup مرکز مدیریت تنظیمات سیستم، کارمندان، نقشها، دسترسیها، ماژولها، مالیات، ارز و فیلدهای سفارشی است.
URL: crm.arcacompanyltd.com/admin
Username: info@arcacompanyltd.com
Password: ArcaRSB2026CrM